La compañía logra el objetivo de abrir una nueva base inversora y diversificar sus fuentes de financiación a nivel global
La compañía española Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, ha realizado una emisión inaugural de bonos en el mercado australiano por un importe de 700 millones de dólares australianos, unos 426 millones de euros). Esta operación está alineada con la búsqueda de nuevas alternativas de financiación para la compañía, que logra así el objetivo de abrir una nueva base inversora y diversificar sus fuentes de financiación a nivel global.
La emisión consta de dos tramos: uno por importe de 300 millones de dólares australianos, con vencimiento el 30 de junio de 2032, un cupón del 5,962% anual, pagadero semestralmente; y otro por importe de 400 millones de dólares australianos, con vencimiento el 30 de junio de 2036, un cupón del 6,552% anual, pagado semestralmente.
La operación ha sido bien acogida por el mercado con un libro de órdenes tres veces sobresuscrito y gran calidad de la demanda inversora. Telefónica ha cubierto el riesgo en dólares australianos mediante un instrumento derivado pagadero en euros, resultando en un coste similar al de una emisión en euros, con el beneficio de diversificar la base inversora.
Telefónica señala que esta operación da continuidad a las cuatro operaciones cerradas en 2026: una emisión de un bono híbrido verde por importe de 1.750 millones de euros, estructurado en dos tramos de 900 millones y 850 millones, respectivamente; una emisión de un bono sénior por importe de 170 millones de francos suizos; una emisión de un bono verde por importe de 1.000 millones de euros; y una emisión de un bono sénior por importe de 750 millones de euros.
